Bilan complet et optimisation retraite

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Bilan sur-mesure et optimisation retraite : se préparer pour anticiper, avec simplicité

Faire appel à un expert retraite pour un bilan retraite sur-mesure est recommandé pour les raisons suivantes :

  • Expertise personnalisée.
  • Vérification des informations : garantir l’exactitude des données.
  • Anticipation des écarts : identifier les erreurs et les manques.
  • Stratégies d’optimisation : conseiller pour améliorer vos droits à la retraite.
  • Planification de la retraite : permettre une vision claire de votre situation financière future.
  • Coaching : définir votre projet socio-professionnel

Prix : à partir de 1 699€

Durée : de 2 à 3 semaines pour une remise des résultats

Ce qui est inclus dans le bilan complet et optimisation retraite :

Un rendez-vous téléphonique, en visio ou en présentiel avec un expert retraite

Analyse/reconstitution de carrière/détection des anomalies et incohérences/définition de la date de départ à la retraite et estimation de votre pension.

Plusieurs hypothèses de fin de carrière, en fonction de vos projets

Répondre à toutes vos interrogations carrière et retraite

Rapport bilan retraite

Récapitulatif de fin de mission

Conseils et recommandations

Mise à jour de votre bilan

Détail de la prestation Bilan complet et optimisation retraite :

Se préparer pour anticiper, avec simplicité

Faire appel à un expert retraite pour un audit de carrière peut être bénéfique pour plusieurs raisons cruciales :

Expertise spécialisée : nos experts retraite sont des professionnels qualifiés qui ont une connaissance approfondie du système de retraite, des différentes réglementations et des mécanismes de calcul de la pension de retraite. Leur expertise leur permet d’analyser minutieusement votre carrière et de détecter les éventuelles anomalies ou erreurs dans votre relevé de carrière.

  • Lire la suite

    Vérification des informations : L’audit de carrière permet de vérifier l’exactitude des informations enregistrées dans votre relevé de carrière, telles que les périodes de cotisation, les revenus déclarés, les trimestres validés, etc. Une erreur ou une omission dans ces informations peut avoir un impact significatif sur vos droits à la retraite. L’expert retraite s’assurera que toutes les informations sont correctes et à jour.

    Anticipation des écarts : En vérifiant votre relevé de carrière, l’expert retraite peut identifier d’éventuels écarts entre les cotisations versées et les droits réellement acquis. Cela peut être dû à des erreurs administratives ou à des périodes de travail manquantes. L’expert vous conseillera alors sur les mesures correctives à prendre pour régulariser votre situation et éviter toute perte de droits à la retraite.

    Stratégies d’optimisation : L’audit de carrière permet également d’identifier des opportunités d’optimisation de vos droits à la retraite. L’expert peut vous conseiller sur des démarches telles que le rachat de trimestres manquants, pour vous permettre d’augmenter le montant de votre pension de retraite ou de partir à la retraite plus tôt.

    Planification de la retraite : Un audit de carrière réalisé par un expert retraite vous donne une vision claire de votre situation financière future et vous permet de mieux planifier votre retraite. Vous serez en mesure d’estimer le montant approximatif de votre pension de retraite et d’anticiper vos revenus une fois à la retraite.

    Démarches administratives : Le processus de vérification et de régularisation de votre carrière peut être complexe et administrativement lourd. Faire appel à un expert retraite vous permet de vous décharger de ces démarches car il se chargera de toutes les formalités pour vous.

    En somme, un audit de carrière réalisé par un expert retraite vous donne une vision claire et précise de votre situation en matière de retraite. Cela vous permet d’identifier d’éventuelles erreurs, de corriger les écarts éventuels et d’optimiser vos droits à la retraite. L’expert vous accompagnera tout au long du processus et vous fournira des conseils avisés pour mieux planifier votre retraite et vous assurer une transition vers cette nouvelle étape de la vie en toute sérénité.

Comment ça marche ?

étape 1

RDV : Un rendez-vous téléphonique, en visio ou en présentiel avec un expert retraite

étape 2

Justificatifs : Téléverser votre relevé de carrière ainsi que les justificatifs nécessaires à l’étude dans votre espace sécurisé

étape 3

Entretien de début de mission et pendant toute la durée de l’étude : un entretien de début de mission est organisé avec l’expert en charge de votre dossier, des échanges en fonction du besoin.

étape 4

Entretien de fin de mission : Restitution des résultats, à l’issue de l’étude un rapport détaillé vous sera remis lors d’un entretien de finalisation

C’est aussi simple que ça !

À qui s’adresse le Bilan complet et optimisation retraite ?

À toute personne qui souhaite prendre en main sa future retraite, bien gérer sa carrière ou fin de carrière et ne rien laisser au hasard.

Cette prestation est destinée à toute personne qui se pose des questions concernant sa retraite, notamment sur sa date de départ, le montant de sa pension, la prise en compte de ses droits et ses projets professionnels à venir. Le bilan sur-mesure retraite permet également de définir différents niveaux de rémunération de fin de carrière.

Elle s’adresse également à toute personne qui souhaite mettre en place des mécanismes de retraite par capitalisation en fonction de ses revenus, sa carrière et ses projets futurs.

Choisissez votre prestation avec nos experts

Commencez dès maintenant à vous occuper de votre future retraite !

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Bilan retraite et optimisation

Un bilan complet et une optimisation de retraite offrent un accompagnement personnalisé par un expert retraite pour évaluer et planifier sa situation financière future liée à la retraite.

Durée : de 2 à 3 semaines pour une remise des résultats

À partir de
1 699 €

Rachat de trimestres

Dans de nombreuses situations, il peut s’avérer très intéressant de procéder au rachat de trimestres de cotisations retraites. Nos experts retraite s’occupent de toutes les formalités.

Durée : de 4 à 6 semaines

À partir de
999€

Capitalisation et épargne

La souscription à des contrats d’épargne retraite et de retraite supplémentaire présente de nombreux avantages pour les personnes soucieuses de se constituer un complément de revenu pour leur retraite.

Prix
sur demande

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