Bilan complet et optimisation retraite
Bilan sur-mesure et optimisation retraite : se préparer pour anticiper, avec simplicité
Faire appel à un expert retraite pour un bilan retraite sur-mesure est recommandé pour les raisons suivantes :
- Expertise personnalisée.
- Vérification des informations : garantissent l’exactitude des données.
- Anticipation des écarts : identifier les erreurs et les manques.
- Stratégies d’optimisation : conseiller pour améliorer vos droits à la retraite.
- Planification de la retraite : permet une vision claire de votre situation financière future.
- Coaching : définir votre projet socio-professionnel
Prix : à partir de 1699 HT
Durée : de 2 à 3 semaines pour une remise des résultats
Ce qui est inclus dans le bilan complet et optimisation retraite :
Un rendez-vous téléphonique, en Visio ou en présentiel avec un expert retraite
Analyse/reconstitution de carrière/détection des anomalies et incohérences/définition de la date de départ à la retraite et estimation de votre pension.
Plusieurs hypothèses de fin de carrière, en fonction de vos projets
Répondre à toutes vos interrogations carrière et retraite
Rapport bilan retraite
Récapitulatif de fin de mission
Conseils et recommandations
Mise à jour de votre bilan
Détail de la prestation Bilan complet et optimisation retraite :
Se préparer pour anticiper, avec simplicité
Faire appel à un expert retraite pour un audit de carrière peut être bénéfique pour plusieurs raisons cruciales :
Expertise spécialisée : nos experts retraite sont des professionnels qualifiés qui ont une connaissance approfondie du système de retraite, des différentes réglementations et des mécanismes de calcul de la pension de retraite. Leur expertise leur permet d’analyser minutieusement votre carrière et de détecter les éventuelles anomalies ou erreurs dans votre relevé de carrière.
Comment ça marche ?
étape 1
RDV : Un rendez-vous téléphonique, en Visio ou en présentiel avec un expert retraite
étape 2
Justificatifs : Téléverser votre relevé de carrière ainsi que les justificatifs nécessaires à l’étude dans votre espace sécurisé
étape 3
Entretien de début de mission et pendant toute la durée de l’étude : un entretien de début de mission est organisé avec l’expert en charge de votre dossier, des échanges en fonction du besoin.
étape 4
Entretien de fin de mission : Restitution des résultats, à l’issue de l’étude un rapport détaillé vous sera remis lors d’un entretien de finalisation
C’est aussi simple que ça !
À qui s’adresse le Bilan complet et optimisation retraite ?
À toute personne qui souhaite prendre en main sa future retraite, bien gérer sa carrière ou fin de carrière et ne rien laisser au hasard.
Cette prestation est destinée à toute personne qui se pose des questions concernant sa retraite, notamment sur sa date de départ, le montant de sa pension, la prise en compte de ses droits, et ses projets professionnels à venir. Le bilan sur-mesure retraite permet également de définir différents niveaux de rémunération de fin de carrière.
Elle s’adresse également à toute personne qui souhaite mettre en place des mécanismes de retraite par capitalisation en fonction de ses revenus, sa carrière et ses projets futurs.