À propos de
Retraite & Conseils
Chez Retraite et Conseils nous avons l’intime conviction que chaque personne mérite de vivre une retraite épanouissante et sécurisée.
L’idée de Retraite et Conseils
L’idée de Retraite & Conseils est apparue lorsque Dorothée Blaison (fondatrice), gestionnaire de patrimoine, a dû faire face à des interrogations et demandes croissantes de la part de ses clients sur la retraite.
Elle a alors fait appel à différents cabinets de retraite en France pour bénéficier d’une expertise approfondie. Elle s’est rapidement rendue compte que la question des retraites nécessite une expertise plus globale, qu’aucun cabinet n’était en mesure de lui fournir.
Selon elle, les questions de la retraite nécessitent une triple expertise sur :
- Les régimes de retraite et la réglementation
- La gestion de patrimoine
- La comptabilité d’entreprise
Elle décide alors de constituer sa propre équipe d’experts en régime de retraite, gestion de patrimoine et comptabilité. Retraite & Conseil est né en 2023.
L’engagement de Retraite & Conseils est d’accompagner ses clients tout au long du parcours de carrière et de retraite. Avec une vision et une expertise globale, Retraite & Conseils fournit des conseils avisés et un suivi personnalisé.
L’équipe de Retraite & Conseils
L’équipe de Retraite & Conseils est composée d’experts en retraite, incluant des conseillers en prévoyance, des spécialistes de la réglementation des régimes de retraite et des professionnels de la planification financière, des gestionnaires de patrimoine spécialisé en placement financier et d’experts comptables. Tous travaillent ensemble pour vous fournir une expertise complète et une approche globale de votre retraite.
— Vos interlocuteurs
Dorothée Blaison
Dirigeante et fondatrice
Hamza Boucenna
Directeur du pôle retraite
Caroline Vareille
Experte retraite
Claire Catherine Brun
Assistante administrative
Les valeurs que nous partageons avec nos clients
Professionnalisme et confidentialité
Nous nous engageons à fournir des services de haute qualité, basés sur une expertise solide et actualisée en matière de retraite. Nous traitons toutes les informations de nos clients avec la plus grande confidentialité et le plus grand respect de leur vie privée. La confidentialité de nos clients est une priorité absolue, et nous protégeons scrupuleusement leurs informations et données.
Transparence et intégrité
Nous communiquons de manière claire et transparente avec nos clients, en leur expliquant toutes les étapes du processus de préparation à la retraite. Nous agissons avec honnêteté et transparence dans toutes nos interactions avec nos clients.
Engagement et excellence
Votre satisfaction est notre priorité, et nous mettons tout en œuvre pour répondre à vos besoins et attentes spécifiques. Nous nous engageons à fournir des services de haute qualité en restant à la pointe des meilleures pratiques en conseils retraite. Nous sommes déterminés à fournir des conseils et des solutions qui servent réellement les intérêts de nos clients.
Les missions
de Retraite & Conseils
Notre mission est de vous offrir un service de conseil et gestion de carrière, centré sur vos aspirations et vos priorités financières au moment du départ en retraite. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour comprendre vos besoins, vos projets de vie, et vos valeurs afin de développer une stratégie de fin carrière qui vous est propre, pour un départ en retraite en toute sérénité.