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Retraite & Conseils

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Chez Retraite et Conseils nous avons l’intime conviction que chaque personne mérite de vivre une retraite épanouissante et sécurisée.

L’idée de Retraite et Conseils

L’idée de Retraite & Conseils est apparue lorsque Dorothée Blaison (fondatrice), gestionnaire de patrimoine, a dû faire face à des interrogations et demandes croissantes de la part de ses clients sur la retraite.
Elle a alors fait appel à différents cabinets de retraite en France pour bénéficier d’une expertise approfondie. Elle s’est rapidement rendue compte que la question des retraites nécessite une expertise plus globale, qu’aucun cabinet n’était en mesure de lui fournir.
Selon elle, les questions de la retraite nécessitent une triple expertise sur :

  • Les régimes de retraite et la réglementation
  • La gestion de patrimoine
  • La comptabilité d’entreprise

Elle décide alors de constituer sa propre équipe d’experts en régime de retraite, gestion de patrimoine et comptabilité. Retraite & Conseil est né en 2023.

L’engagement de Retraite & Conseils est d’accompagner ses clients tout au long du parcours de carrière et de retraite. Avec une vision et une expertise globale, Retraite & Conseils fournit des conseils avisés et un suivi personnalisé.

L’équipe de Retraite & Conseils

L’équipe de Retraite & Conseils est composée d’experts en retraite, incluant des conseillers en prévoyance, des spécialistes de la réglementation des régimes de retraite et des professionnels de la planification financière, des gestionnaires de patrimoine spécialisé en placement financier et d’experts comptables. Tous travaillent ensemble pour vous fournir une expertise complète et une approche globale de votre retraite.

Les valeurs que nous partageons avec nos clients

1

Professionnalisme et confidentialité

Nous nous engageons à fournir des services de haute qualité, basés sur une expertise solide et actualisée en matière de retraite. Nous traitons toutes les informations de nos clients avec la plus grande confidentialité et le plus grand respect de leur vie privée. La confidentialité de nos clients est une priorité absolue, et nous protégeons scrupuleusement leurs informations et données.

2

Transparence et intégrité

Nous communiquons de manière claire et transparente avec nos clients, en leur expliquant toutes les étapes du processus de préparation à la retraite. Nous agissons avec honnêteté et transparence dans toutes nos interactions avec nos clients.

3

Engagement et excellence

Votre satisfaction est notre priorité, et nous mettons tout en œuvre pour répondre à vos besoins et attentes spécifiques. Nous nous engageons à fournir des services de haute qualité en restant à la pointe des meilleures pratiques en conseils retraite. Nous sommes déterminés à fournir des conseils et des solutions qui servent réellement les intérêts de nos clients.

Les missions
de Retraite & Conseils

Notre mission est de vous offrir un service de conseil et gestion de carrière, centré sur vos aspirations et vos priorités financières au moment du départ en retraite. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour comprendre vos besoins, vos projets de vie, et vos valeurs afin de développer une stratégie de fin carrière qui vous est propre, pour un départ en retraite en toute sérénité.

  • Planification retraite et bilan retraite complet

    Préparer et anticiper son départ en retraite est essentiel pour vivre une retraite confortable. Nous vous aidons à estimer vos besoins futurs et à mettre en place des solutions pour atteindre vos objectifs de retraite, tout en tenant compte des réglementations en vigueur. Nous réalisons un bilan approfondi de votre carrière, en vérifiant l’exactitude des informations dans votre relevé de carrière. Cela nous permet de détecter d’éventuelles anomalies ou omissions qui pourraient affecter vos droits à la retraite.

  • Estimation des pensions et optimisation des droits à retraite

    Nous effectuons des projections précises pour estimer le montant de votre pension de retraite en fonction de vos revenus, de votre statut, de votre durée d’assurance et des régimes auxquels vous êtes affilié. Nous vous conseillons sur les meilleures stratégies pour optimiser vos droits à la retraite, comme le rachat de trimestres manquants ou le choix du meilleur régime de retraite en fonction de vos projets.

  • Stratégies de départ à la retraite et suivi personnalisé

    Nous vous aidons à planifier votre départ à la retraite en prenant en compte vos objectifs financiers et personnels, afin de vous permettre de profiter pleinement de cette nouvelle étape de votre vie à la meilleure date et dans les meilleurs conditions. : Nous assurons un suivi régulier de votre dossier de retraite, en vous tenant informé des évolutions législatives et en adaptant nos recommandations en fonction de votre situation personnelle.

  • Analyse financière complète

    Nous effectuons une analyse approfondie de votre situation financière actuelle, y compris vos revenus, vos actifs, et vos dépenses. Cette évaluation nous permet de comprendre votre situation globale et de définir une approche adaptée à vos objectifs.

  • Analyse fiscale et sociale

    Nous prenons en compte les aspects fiscaux et sociaux liés à votre retraite, en vous conseillant sur les avantages fiscaux disponibles et les éventuelles aides sociales dont vous pourriez bénéficier.

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